– Produit net de ~ 2,6 milliards de dollars disponible pour le déploiement du capital
750 millions de dollars remboursement de la dette en 2022
~1,6 milliard de dollars rachats d’actions en 2022, dont 500 millions de dollars Programme de rachat d’actions accéléré
– Positionne bien Carrier pour un déploiement de capital supplémentaire à valeur ajoutée en 2022 et au-delà
– L’activité mondiale de Carrier dans le domaine des produits d’incendie et de sécurité reste une partie intégrante de sa stratégie de construction saine, sûre, durable et intelligente
PALM BEACH GARDENS, Floride, 3 janvier 2022 /PRNewswire/ — Carrier Global Corporation (NYSE : CARR), le principal fournisseur mondial de solutions de construction et de chaîne du froid saines, sûres, durables et intelligentes, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé la vente de ses activités d’incendie et de sécurité Chubb à APi Group Corporation (NYSE : APG) pour une valeur d’entreprise de 3,1 milliards de dollars. La vente permet à Carrier de se concentrer sur ses activités principales et de réaffecter le produit net conformément à ses priorités d’allocation de capital déclarées, y compris le financement de la croissance organique et inorganique, un dividende croissant et durable et des rachats d’actions tout en maintenant une solide notation de crédit de qualité. .
L’activité mondiale de produits anti-incendie et de sécurité de Carrier n’est pas incluse dans cette transaction avec APi Group et reste une partie intégrante du portefeuille et de la stratégie de construction saine, sûre, durable et intelligente de la Société.
« La vente de Chubb améliore le profil de croissance, de marge et de flux de trésorerie disponibles de Carrier. Nous continuerons à stimuler la croissance de notre activité principale et à jouer un rôle offensif sur le déploiement du capital, notamment en évaluant les opportunités inorganiques pour compléter notre portefeuille existant, le rachat d’actions et le 25 % d’augmentation de notre dividende annoncée en décembre 2021« , a déclaré le président-directeur général de Carrier Dave Gitlin. « Je tiens à remercier les milliers d’employés de Chubb pour leur contribution à l’entreprise au fil des ans.
BofA Securities a agi en tant que conseiller financier de Carrier, et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison et Linklaters ont agi en tant que conseillers juridiques externes.
À propos du transporteur
En tant que premier fournisseur mondial de solutions de construction et de chaîne du froid saines, sûres, durables et intelligentes, Carrier Global Corporation s’engage à rendre le monde plus sûr, durable et plus confortable pour les générations à venir. Depuis le début, nous avons été les premiers à inventer de nouvelles technologies et des industries entièrement nouvelles. Aujourd’hui, nous continuons d’être le leader parce que nous avons une main-d’œuvre diversifiée de classe mondiale qui place le client au centre de tout ce que nous faisons. Pour plus d’informations, visitez www.corporate.carrier.com ou suivez Carrier sur les réseaux sociaux à l’adresse @Transporteur.
CARR-IR
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SOURCE Carrier Global Corporation